Mark366Google Partner
Bezpłatna konsultacja
Tablica z notatkami z warsztatu

Realizacje · Własny produkt mark366

flow366, CRM blokowy

System, w którym prowadzisz całą firmę: od pierwszej wiadomości klienta, przez ofertę, umowę i realizację, po fakturę i rozliczenie godzin. Składasz go z bloków, a kroki i automatyzacje układamy pod to, jak naprawdę pracujecie.

Audyt Twojego procesuZobacz wdrożenia
  • Bloki włączane pod firmę
  • Twoje kroki i warunki
  • Reguły i automatyzacje
  • Jedna osoba, siedem kanałów
  • Agent do akceptacji
  • Web, komputer i iPhone
Ekran Dziś w flow366: dzień podzielony na bloki godzinowe, blok 13:00 Rozmowy i decyzje z leadami
  • 10obszarów do włączenia
  • 67ekranów w blokach
  • 2wdrożenia: agencja i serwis

Dzień 031 · Na czym polega

Nie kupujesz kombajnu. Składasz system z bloków.

  1. 01

    Włączasz tylko potrzebne bloki

    Agencja nie potrzebuje liczników maszyn, serwis nie potrzebuje abonamentów godzinowych. Wyłączony blok znika z ekranu i z uprawnień, dane zostają.

  2. 02

    Bloki dzielą te same dane

    Klient, osoba kontaktowa i projekt są jedne dla wszystkich bloków. Rozmowa, oferta, umowa i faktura lądują przy tej samej osobie.

  3. 03

    Proces jest Twój, nie producenta

    Etapy, warunki przejścia, pola, role i reguły ustawiamy pod firmę. Każdą zmianę zapisujesz jako wersję i możesz do niej wrócić.

Bloki

Włączasz przełącznikiem. Wyłączony znika z ekranu.

Każdy obszar i każda karta mają własny przełącznik. Firma widzi tylko to, czego używa, a układ zapisuje się jako wersja, do której można wrócić.

  • 10 obszarów, 67 ekranów do wyboru: od Dziś i Skrzynki po Serwis i Ustawienia.
  • Dok pod rolę: serwisant ma na telefonie zlecenia i trasę, handlowiec lejek i rozmowy.
  • Szablon branży na start: agencja albo sprzedaż i serwis urządzeń, potem dopasowanie.
Ustawienia flow366: obszary Dziś, Skrzynka, Praca i Sprzedaż z przełącznikami i kartami do włączenia
Ustawienia → Procesy i układ → Zakładki i dok.

Dzień 074 · Dla kogo

Dla firm, w których po sprzedaży zaczyna się praca.

  • Firmy, w których praca zaczyna się po sprzedażyAgencje, studia, wykonawcy, biura projektowe. Po podpisie jest realizacja, abonament i godziny do rozliczenia.
  • Serwis, dzierżawa i urządzenia u klientówZlecenia w terenie, historia maszyny, przeglądy, liczniki i rozliczenie z umowy jako blok branżowy.
  • Sprzedaż, która dzieje się w telefonieMessenger, WhatsApp, SMS, telefon i mail trafiają do jednej osoby w systemie, a nie do telefonu handlowca.
  • Właściciel firmy od 3 do 30 osóbKtóry chce, żeby powtarzalna praca robiła się sama, a on decydował tam, gdzie trzeba: wysyłka, pieniądze, zgoda.

Kiedy nie warto: jeśli masz jednego handlowca i potrzebujesz tylko lejka sprzedaży, gotowy CRM za kilkanaście euro miesięcznie wystarczy.

Czego gotowy CRM nie załatwi

Sześć problemów, które zostają po wdrożeniu gotowca.

  1. 01

    CRM kończy się na „wygrany”

    Gotowy CRMLejek prowadzi do podpisu. Realizacja, serwis i rozliczenie godzin to zwykle osobny program albo integracja.

    flow366Wygrany deal sam zakłada projekt, umowę i fakturę do wystawienia. Praca idzie dalej w tym samym systemie.

  2. 02

    Twoje kroki nie pasują do szablonu

    Gotowy CRMEtap to nazwa kolumny. Warunek „bez podpisu klienta nie zamkniesz” wymaga dodatku albo programisty.

    flow366Etap może wymagać pól, checklisty albo zgody kierownika. Przejście bez nich system zatrzymuje.

  3. 03

    Klient w trzech komunikatorach

    Gotowy CRMMessenger, WhatsApp i SMS żyją w telefonie handlowca. Do CRM trafia to, co ktoś przepisze.

    flow366Siedem kanałów przypiętych do jednej osoby. Nieznany numer czeka w „Do przypisania”.

  4. 04

    Polskie realia jako dodatek

    Gotowy CRMNIP, faktura z polskiego programu, podpis SMS-em, czas warszawski: integracje firm trzecich.

    flow366Firma z NIP uzupełnia się z rejestrów, faktura powstaje w ifirma, umowa idzie do podpisu SMS-em.

  5. 05

    Rano pusta tablica

    Gotowy CRMWszystko naraz i nic podpowiedzi. O kolejności decyduje to, kto głośniej dzwoni.

    flow366Ekran Dziś dzieli dzień na bloki godzinowe i w każdym pokazuje tylko to, co ma sens o tej porze.

  6. 06

    Automat, który robi za dużo

    Gotowy CRMAutomat wysyła maile i zmienia statusy bez pytania. Błąd w regule idzie do wszystkich klientów naraz.

    flow366Wszystko, co wychodzi do klienta, czeka na kliknięcie. Agent pracuje w tle, wynik wraca do akceptacji.

Biurko z dokumentami w trakcie pracy

Dzień 058 · Ekran Dziś

Dzień też jest
w blokach.

Rano wyniki pracy z nocy, w południe rozmowy i decyzje. Każdy blok pokazuje tylko to, co ma sens o tej godzinie.

Rytm dnia

Sześć bloków, od 7:40 do 16:30.

  1. 7:40

    Wyniki nocy

    akceptujesz pracę zrobioną w tle

  2. 8:30

    Projekt dnia

    jeden projekt, bez rozpraszania

  3. 12:00

    Przerwa

    ekran celowo prawie pusty

  4. 13:00

    Rozmowy i decyzje

    leady, klienci, pytania z wariantami

  5. 14:00

    Drobiazgi

    małe sprawy hurtem

  6. 16:00

    Domknięcie

    zlecenia na noc, koniec 16:30

Sprzedaż

Lejek, który nie kończy się na „wygrany”.

Lead z formularza, Facebooka albo telefonu ląduje w lejku z kartą firmy. Z dealu jednym kliknięciem powstaje oferta, umowa i projekt.

  • Co chcesz zrobić? Dodaj deal, przygotuj ofertę, przygotuj umowę, załóż projekt.
  • Następny krok na karcie: „Uzupełnij dane”, „Przygotuj ofertę”, „Wyślij”.
  • Zainteresowani i cisi: lead bez reakcji nie zasłania tych, którzy odpisali.
Lejek sprzedaży w flow366 z kolumnami Lead, Zakwalifikowany, Oferta wysłana i kartami deali
Sprzedaż → Deale. Dane przykładowe.

Układanie procesów

Reguła to zdanie: kiedy, warunek, akcja.

Proces to mapa etapów z przejściami. Reguła reaguje na zdarzenie, sprawdza warunki i wykonuje akcje. Tak wygląda reguła z wdrożenia ForCopy:

Kiedy
nowe zlecenie, także z naklejki QR
Jeśli
źródło = QR
To
termin reakcji 24 godziny i powiadomienie kierownika
Edytor procesu Serwis i naprawy w flow366: mapa etapów i reguła Zgłoszenie z QR z polami Kiedy, Warunki i Akcje
Proces „Serwis i naprawy”, konfiguracja jak u ForCopy, dane fikcyjne.

Zdarzenia

  • nowy lead
  • zmiana etapu leada
  • oferta zapisana
  • oferta zaakceptowana
  • zamówienie z oferty
  • nowe zlecenie
  • zmiana etapu zlecenia
  • nowa reklamacja
  • decyzja w reklamacji
  • odczyt licznika

Akcje

  • zadanie dla roli z terminem
  • przypisz rolę
  • zmień etap
  • pilnuj terminu (SLA)
  • powiadomienie do roli
  • przygotuj ofertę
  • naklejka QR
  • wymagaj zgody przełożonego

Role i dostęp

Każdy widzi swoje. Kierownik widzi marżę.

Role dziedziczą uprawnienia po niższych, a każda karta ma osobno: czytaj, edytuj, zatwierdzaj, usuwaj.

  • Ceny zakupu i marża tylko dla ról, które mają je widzieć.
  • Zatwierdzanie marży poniżej progu jako osobne uprawnienie.
  • Podgląd jako rola: właściciel sprawdza, co widzi serwisant, zanim dostanie konto.
Role i dostęp w flow366: hierarchia Właściciel, Kierownik, Handlowiec, Serwisant, Klient i uprawnienia roli Kierownik
Role ForCopy: właściciel, kierownik, handlowiec, serwisant, klient. Dane fikcyjne.

Dzień 288 · Funkcje

Wszystko, co działa dziś na produkcji.

Sprzedaż

  • Leady i lejek: tablica etapów, filtry, prognoza, działania na wielu leadach
  • Szybki wpis rozmowy: notatka albo głosówka zamienia się w lead i następny krok
  • Kartoteka firm: dane z NIP z rejestrów, osoby, dostępy i pliki
  • Oferta pod linkiem: warianty, akceptacja online, rezerwacja rozmowy

Komunikacja

  • Komunikatory: WhatsApp, Messenger, SMS i iMessage w jednym oknie
  • Telefon: nagranie, transkrypcja po polsku, zadanie z rozmowy
  • Poczta: Gmail firmy: szkice, szablony, zadania z maili
  • Spotkania: transkrypcje dopasowane do osób i zadania

Realizacja

  • Projekty i zadania: termin i opis „co dokładnie zrobić”, przy kliencie
  • Etapy współpracy: od pozyskania do zakończenia, w ustalonej kolejności
  • Decyzje: pytania z wariantami i odpowiedzią zalecaną
  • Serwis: zlecenia, urządzenia z QR, przeglądy, reklamacje, trasy

Pieniądze i czas

  • Umowy: z szablonów, z polami z CRM, podpis SMS
  • Faktury: w ifirma, cykliczne, koszty firmy
  • Czas pracy: wpisy i miesięczny raport dla klienta
  • Abonamenty godzinowe: pula 3, 6 albo 12 h na projekt, liczona sama

Automatyzacja

  • Reguły procesu: zdarzenie, warunki i akcje, bez programisty
  • Agent w tle: wykonuje zadania z CRM, wynik do akceptacji
  • Konektor dla asystentów AI: 55 narzędzi do pracy na danych CRM
  • Pomiar sprzedaży: wygrany deal wraca do Google Ads jako konwersja

Ustawienia firmy

  • Bloki i dok: które obszary i karty widzi firma
  • Role i dostęp: kto widzi który ekran i co może zrobić
  • Słownik: Twoje nazwy: „zlecenie”, „wizyta”, „sprawa”
  • Wersje: podgląd zmian i powrót do poprzedniej wersji

Sześć grup, 24 funkcje. Każdą włącza się osobno, jako blok.

Automatyzacja całej firmy

Powtarzalne robi się samo. Decyzje zostają przy Tobie.

Samo

  • Leady z formularzy i Facebooka
  • Zadanie z maila i rozmowy
  • Firma z NIP z rejestrów
  • Przypomnienie o następnym kroku
  • Termin pilnowany regułą
  • Sprzedaż do Google Ads
  • Praca agenta w nocy

Po Twoim kliknięciu

  • Mail, SMS i odpowiedź w komunikatorze
  • Oferta, umowa i faktura
  • Decyzje z wariantem zalecanym
  • Wynik agenta: zawsze do akceptacji

Wdrożenia

Ten sam system, dwie różne firmy.

Agencja i serwis kserokopiarek nie mają wspólnego procesu. Mają wspólny system, złożony z innych bloków.

Agencja marketingowa · szablon „Agencja marketingowa”

mark366

Na flow366 pracuje nasza agencja: sprzedaż z komunikatorów, klienci abonamentowi, rozliczanie godzin i agenci w tle.

Włączone bloki

  • Leady i lejek
  • Komunikatory
  • Telefon z transkrypcją
  • Poczta
  • Oferty pod linkiem
  • Umowy z podpisem SMS
  • Projekty i zadania
  • Etapy współpracy
  • Decyzje
  • Czas pracy
  • Abonamenty godzinowe
  • Faktury ifirma
  • Agent w tle
  • wyłączone: Serwis
  • wyłączone: Trasy
  • wyłączone: Magazyn

Jak to działa

  • Zapytanie z Messengera staje się leadem z kartą firmy z NIP, a szkic odpowiedzi czeka na kliknięcie.
  • Rozmowa telefoniczna nagranie i transkrypcja zamieniają się w zadanie w projekcie klienta.
  • Każda godzina pracy trafia do projektu i miesięcznego raportu, pula abonamentu liczy się sama.
  • Agenci w nocy robią zadania z kolejki; rano akceptacja, decyzje o 13:00.

Tak pracujemy na co dzień. Pokażemy to na żywo podczas audytu procesu.

Sprzedaż i serwis kserokopiarek · szablon „Sprzedaż i serwis urządzeń”

ForCopy

Dealer i serwis urządzeń biurowych: zlecenia w terenie, maszyny z historią, dzierżawa rozliczana z licznika.

Włączone bloki

  • Leady i lejek
  • Oferty i marża
  • Serwis i zlecenia
  • Urządzenia z QR
  • Przeglądy
  • Dzierżawa
  • Trasy serwisantów
  • Magazyn części
  • Reklamacje
  • Faktury
  • Pomiar sprzedaży
  • wyłączone: Abonamenty godzinowe

Jak to działa

  • 7 procesów i 35 reguł zlecenie, lead, oferta, przegląd, dzierżawa, tonery i reklamacja, każdy z terminem reakcji.
  • Zamknięcie zlecenia niemożliwe bez licznika, podpisu i naklejki QR; protokół PDF powstaje sam.
  • Leady z Facebooka co 15 minut w CRM, sprzedaż wraca do Google Ads co godzinę.
  • 12 962 formularze z papieru odczytane i przypięte do 2 756 maszyn z historią.
Pełne case study ForCopy →

Dzień 152 · Wdrożenie krok po kroku

Najpierw proces. Potem bloki.

  1. 01

    Audyt procesu

    Jak sprawa przechodzi przez firmę i gdzie dziś coś ginie.

  2. 02

    Układ i bloki

    Włączamy potrzebne bloki, ustawiamy etapy, pola, role i nazwy.

  3. 03

    Automatyzacje

    Reguły dla powtarzalnych kroków i agent w tle.

  4. 04

    Dane i start

    Przenosimy klientów i historię, także z papieru. Szkolenie ról.

  5. 05

    Kolejne kroki

    Nowy blok, proces albo integracja, bez zmiany systemu.

Dzień 332 · Pytania

O co pytają przed wdrożeniem.

Czy mogę zacząć od jednego bloku?
Tak. Najczęściej zaczyna się od leadów i rozmów, a realizacja, umowy i faktury dochodzą, gdy pierwszy blok działa.
Czy da się dodać krok, którego nie ma w systemie?
Tak, to sedno produktu. Etap, pole, warunek przejścia albo regułę ustawiamy w konfiguracji firmy. Gdy potrzebny jest nowy blok, budujemy go jako rozwój systemu.
Co z danymi w arkuszach i papierach?
Przenosimy je. U ForCopy przeniesiony był także papier: 12 962 odręczne formularze, każdy sprawdzony z numerem seryjnym maszyny.
Czy automat wyśle coś do klienta bez mojej wiedzy?
Nie. Mail, SMS, oferta, umowa i faktura czekają na kliknięcie „Wyślij”. Jeden wyłącznik wstrzymuje wszystkie wysyłki firmy.
Ile to kosztuje?
Zależy od liczby bloków i procesów. Wycenę podajemy po audycie procesu, kiedy wiadomo, co trzeba ułożyć.

Dzień 118 · Realizacje

Więcej realizacji. Różne problemy.

Nie robimy tego samego szablonu w innych kolorach.

Sklep B2B + automatyzacja serwisu

ForCopy

Rejestr zgłoszeń serwisowych · Katalog części z rabatamiZobacz case study →
Portal ogłoszeń + sklep

napiszeto.pl

Odtworzenie z kopii · Cztery luki zamknięteZobacz case study →
Element stalowy na hali produkcyjnej
Platforma członkowska po włamaniu

Go Right Way

Odzyskanie po włamaniu · Migracja serweraZobacz case study →

Ile programów składa się na Twoją firmę? Zacznijmy od mapy.

Audyt procesu pokazuje, które bloki są potrzebne, co da się zautomatyzować, a co lepiej zostawić człowiekowi.

Audyt procesu

Dzień 366 · Kontakt

Zacznijmy od rozmowy.

Piętnaście minut wystarczy, żeby powiedzieć, czy w ogóle warto się za to brać.

Albo od razu: +48 794 164 794 · kontakt@mark366.pl

Oddzwaniamy w ciągu jednego dnia roboczego. Bez prezentacji i bez zapisu do newslettera.

Administratorem danych jest Mark366. Numer i e-mail służą wyłącznie do odpowiedzi na to zgłoszenie — nie trafiają do newslettera ani do nikogo poza nami. Możesz je w każdej chwili usunąć. Polityka prywatności.

Wydruk dokumentu wychodzący z drukarki
ZadzwońBezpłatna konsultacja